智能安防

2022年一季度有多难?安防之变,谁又能扶摇直上?

CPS中安网 2022-06-06

摘要 一季度就如此难,后面三个季度会好吗?

    【CPS中安网 cps.com.cn】 2022年年初,疫情反弹,全国多个地区陆续出现病例,这给国家经济、生活、生产制造等都带来了更多的不确定性,这对于不少涉足安防业务的企业来说,2022年的挑战加码,闯关升级,一关比一关难打。

于是,2022年第一季度的业绩,出彩的并不多,企业的业绩能保持跟往年一样平稳就已经很不错了。

5月初,国家统计局表示,“国内经济下行压力加大,高质量发展大势未变,总的来看,4月份,疫情对经济运行造成较大冲击,但这种影响是短期的、外在的,我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,转型升级、高质量发展的大势没有改变,稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。”

话虽这么说,但是企业实际的困难也是摆在眼前,需要靠自身的实力扛过去。

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▲部分涉足安防业务企业2022年Q1业绩

(排名不分先后)

本次业绩整理了2022年一季度涉足安防业务的企业,共69家,因商汤科技是在香港上市,不强制披露季报;涂鸦智能在美股,也尚未披露季报,因此,这两家企业的季报未算在统计中。

从整体来看,69家企业中,有26家企业的营收和净利润都出现了正向增长,不足五成,其中,营收实现增长的有41家,净利润实现增长的有32家。

一季度营收达到1亿元以上的企业有49家,低于1亿元的企业有20家;但是,净利润超过1亿元的企业仅有11家,净利润低于1亿元的企业有58家,其中亏损的企业有27家。

增长乏力和疲软,获利微薄,亏损企业增多,这是否已经到了最为艰难的时刻,还是这仅仅只是一个开始?

从各企业2022年一季报中透露出的挑战,除了典型的季节性需求低迷的原因之外,主要是因疫情而引起的连锁反应,大概有:

有效工作时间缩短:

受疫情影响,有效工作时间约1.6-1.8个月,不足两个月,而2021年一季度,由于鼓励就地过年,有效工作时间约 2.7 个月(历史上基本在 2.5 个月左右),造成货物流水不足。

供应链缺货:

全国多地出现疫情,复工复产受阻,货物供应不确定性增强,企业生产周期延长以及运输时间呈现数倍增长。

原材料涨价:

从2021年开始,原材料价格就呈上涨趋势,企业为了控制成本,提前采购囤货,高存货叠加高预付款,造成现金流紧张。

毛利率下滑:

成本上涨,产品提价滞后或产品竞争力不强等,都有可能导致毛利率不及预期。

订单大量减少:

国内市场的G端、B端客户,因市场不明朗,对于项目投入越来越谨慎,市场景气度不佳。

交付周期延长:

受疫情影响,全国多个城市的企业在家办公是常态,现场施工、运营维护等处于停滞状态,项目交付周期只能往后延长。

应收账款增加:

主要系2021年期末未结算的应收账款金额增加所致,对企业内控制度和有效的管理能力提出新的挑战,应收账款周转天数随之增加。

经营、研发成本加大:

为了保持技术、产品、方案的市场竞争力,以及拓展新的项目,企业整体的经营成本、研发成本都只升不降,增加了企业的经营压力。

有机构预计,2022年4月我国部分重点城市发生了集聚性疫情,对经济运行造成较大冲击,因此4月份的各项经济指标的同比增速普遍弱于前值。

但是从最新情况来看,疫情已经得到基本控制,经济社会运行也在逐步复苏,5月开始,整体经济将进入复苏区间,预计从二季度开始,企业经营情况会好转。

01.大厂面临季节性低迷

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在2022年的一季度,海康威视、大华股份、千方科技(含宇视科技)的营收情况相比往年同期,增长幅度均有所降低。

海康威视2022年第一季度报告披露,报告期内公司实现营业总收入165.22亿元,同比增长18.11%;归母净利润22.84亿元,同比增长5.29%。

经营活动产生的现金流量净额为-39.05亿元,同比减少18.87亿元,上年同期为-20.18亿元;毛利率为43.72%,同比下降3.1%;净利率为14.62%,较上年同期下降2.78%,较上一季度下降8.69%。

对此,海康威视表示,公司所处行业有较明显的季节性,每年逐季度出现营业收入的增长为行业惯例,一季度与上一年度四季度没有环比的可比性。公司2022年一季度营业收入与净利润保持同比增长,公司将继续稳健经营,开拓市场。

关于经营现金流出,海康威视在一季报中解释:“采购备货及员工薪酬的支出增加”。

值得注意的是,今年1月,海康威视还启动了4大项目。

2022年1月18日,创新业务控股子公司杭州海康机器人技术有限公司(以下简称“海康机器人”)以自筹资金投资11.6610亿元建设海康机器人产品产业化基地建设项目。

2022年1月18日,创新业务控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司(以下简称“海康微影”)以自筹资金投资12.8018亿元建设红外热成像整机产品产业化基地建设项目。

2022年1月18日,创新业务控股子公司海康机器人以自筹资金投资15.3422亿元建设海康机器人智能制造(桐庐)基地项目。

2022年1月18日,公司以自筹资金投资12.8605亿元建设海康威视全球仓储物流中心项目,承办公司为海康威视控股子公司杭州海康威视电子有限公司(以下简称“电子公司”)。

2022年1月24日,电子公司以合计5,377万元竞得项目(一期)地块的国有建设用地使用权。2022年2月10日,电子公司与桐庐县规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

大华股份2022年第一季度公司实现营业总收入58.48亿元,同比增长14.34%;归母净利润3.56亿元,同比增长2.30%;扣非净利润3.46亿元,同比增长11.00%;

经营活动产生的现金流量净额为-24.73亿元,上年同期为-13.28亿元,同比减少11.46亿元,较上年同期减少86.29%,大华股份表示,这主要是一季度采购支付较上年同期增加所致。

数据显示,2022年一季度,大华股份毛利率为39.03%,同比下降1.88%,环比上升3.26%;净利率为5.89%,较上年同期下降1.14%,较上一季度下降2.93%。

大华股份表示,2022年开年以来,疫情形势愈加复杂、严峻,企业生产经营明显承压。其中,零跑投资损失0.82亿元、汇兑损失0.90亿元。

对于2022年的发展,大华股份认为,物联视频的行业空间巨大、前景依然很好,从行业公布的数据侧面也证实了这个行业的天花板还很高。

大华股份的业务范畴也已经超出了传统安防的内容,能提供的产品、软件、解决方案持续丰富,能力边界、客户群体都在不断拓宽。同时,智慧物联行业碎片化程度很高,大华股份表示将维持投放,把握多年积累的渠道优势,构筑较高的行业门槛。

针对2022年的海外业务,大华股份表示,自去年底到今年初,海外疫情管控基本放开,逐步进入到正常状态。海外业务将继续深化本地化的经营策略,持续下沉销售网络,不断加载更多的非视频类新业务和产品解决方案,配置专业团队进行海外新业务拓展。

2022年围绕十四五规划的综合交通、绿色生态、数字政府、绿色生态、水利体系、乡村振兴等重点投资领域,大华股份看好综合交通智慧枢纽、耕地智保、智慧国土、水利数字孪生、长江十年禁渔、林长制带动的森林防火、智慧养老、乡村振兴等领域发展带来的机会,总体来看,对G端预期不会比去年更悲观。

2021年大华股份的创新业务实现61.70%的增长,目前收入规模较大的主要有华睿、华橙和华锐捷,由于起步较晚,目前超10亿的只有华橙一家,大华股份希望2022年能有3家收入规模可以超10亿元。

千方科技2022年第一季度实现营业收入13.12亿元,同比下降26.11%;归母净利润亏损2.56亿元,上年同期盈利1.40亿元,比上年同期减少282.49%。

原因主要系受市场波动影响公司持有鸿泉物联的公允价值下降;同时受疫情影响,公司产品销售同比有所下降,交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟所致。

经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元,上年同期为-7.85亿元,较上年同期增长45.56%,主要系上年同期由于市场芯片价格上涨及规模扩大,公司备货支付货款较多所致。

一季度毛利率为30.66%,同比下降0.06%,环比上升2.27%;净利率为-20.11%,较上年同期下降28.09%,较上一季度下降27.98%。

另外,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降149.39%,主要系受疫情影响,公司产品销售同比有所下降,交通解决方案项目交付出现部分延迟,导致收入确认相应延迟所致。

报告中并未披露宇视科技一季度的营收情况

据千方科技在4月27日发布的投资者关系活动记录表显示,路网智慧化订单较去年有所提升,预期下半年将继续提升。在疫情得到控制后,预计物联业务压抑的需求也将得到释放。

千方科技认为,2022年智慧交通业务端的重点行业机会将主要落脚于路网板块以及以智能网联为特色的新型城市业务方面。

首先,路网层面,随着行业大周期轮动,即将迎来行业周期性恢复和走强,过去两年积压的项目,在不断释放,加之十四五阶段的多重政策刺激都将催化新一波需求释放高潮。

其次,在智能网联等新型城市基础设施方面,随着政府示范性项目持续形成区域性扩展,千方科技搭载“智慧路口”和“车路协同V2X技术”的城市级解决方案也将迎来需求升级。

业务端物联侧领域,将叠加复合战略,打造基于品牌、渠道、产品,研发,客群目标的立体网格式战略升级。

在品牌方面,顺应消费趋势,宇视科技打造副品牌“阿宇”,主打针对强下沉渠道的性价比产品,适应广大县域及以下客户需求。

在渠道方面,坚持渠道下沉策略,配合新品牌发展,并加强对下游渠道赋能,降低产品全生命周期维护成本,提高研发-营收的产品投入转化倍数,充分发挥运营杠杆优势。

从大厂的一季度业绩反馈来看,均出现了一定的市场低迷情况。

依据对过往行业周期的判断,从年度周期来说,行业的旺季大多集中在下半年,尤其是四季度,而从行业大周期来说,根据前两年建设情况判断,从2022年下半年开始,行业将进入增长周期,摆脱一季度的低迷现状。

从目前的情况来看,2022年已经进入“十四五”规划的第二年,因此各个地方在加紧落实中央政策指引,数字经济、数字化转型、智能物联的整体需求量会有所提升,订单量会持续增多,今年三、四季度以及未来一到两年将逐步进入行业的需求旺季。

02.高端芯片市场需求爆增,中低端芯片市场竞争激烈

从营收来看,41家企业实现营收增长,增长5成以上的企业有6家,包括格灵深瞳、富瀚微、迪威迅、寒武纪、中芯国际、汉鑫科技;翻倍增长的企业仅3家,是格灵深瞳、富瀚微和迪威迅。

▲部分涉足安防业务企业2022年Q1业绩

其中,格灵深瞳2022年一季度营收5426万元,增长近两倍,净利润亏损1464万元,虽然仍是亏损,但相比去年同期,已是增长了65.53%,亏损面缩窄。

格灵深瞳表示,营收增长主要系智慧金融领域收入大幅增加,归母净利润增长主要系收入增加及股份支付费用减少,盈利水平提升。

富瀚微2022年一季度营收5.15亿元,同比增长142.88%,净利润达到1.02亿元,同比增长192.96%,富瀚微表示,这是由于市场需求同比增加,公司在巩固自身优势的同时,积极进行市场拓展和布局。

富瀚微此前在投资者互动平台表示,在国内数字化转型大背景以及行业层面智能化(普惠AI)趋势下,2022年以来,市场对于IPC、XVR芯片产品需求仍持续旺盛,ISP芯片产品需求相对平稳。

谈及公司订单情况以及二季度及下半年展望,富瀚微表示,目前公司订单相对乐观,相比2021年有所增长。

对富瀚微来说,Q1还是处于持续发力的上升期,对专业安防市场公司比较有底,希望与大客户一起继续保持增长,随着新的产品布局导入,富瀚微预估二季度、下半年的安防市场需求相对乐观,和下游客户的整体预测一致。

如今芯片短缺、原材料涨价,势必影响未来毛利率走势,富瀚微回应,上游晶圆厂商特定工艺线有所涨价,同时上游配套厂商,例如封测,有所降价,整体看是有升有降,而且这部分成本通常向下游传递。

目前来看,和去年整个市场恐慌性囤货的状况有所不同,今年有些厂商处于去库存状态,市场竞争会相对激烈一些,富瀚微会通过产品的更新来使后续毛利率保持在一个稳定、健康的水平。

另外两家半导体企业寒武纪和中芯国际,营收增幅都在50%以上,北京君正则是增长了32.37%,由此不难看出,国内的半导体市场的旺盛需求从2021年延续到了今年。

不少分析人士指出,2022年,半导体市场的整体需求依旧会在高位,资本持续追逐,安防圈预估会呈现百态“芯”生,中低端芯片市场竞争会更加激烈。

不过这几家半导体企业都表示,2022年将在高端芯片市场有所筹划,比如富瀚微斥资3.3亿元收购眸芯科技32.43%股权,成为其控股股东。

被收购的眸芯科技主攻高端芯片市场,主要负责智能视频监控系统后端设备(DVR、NVR等)主处理器SoC芯片的生产。

收购眸芯科技、加大研发投入,这或许是富瀚微向高端芯片市场押注的筹码。

瑞芯微在2022年Q1营收达到5.43亿元,比去年同期下降3.90%,归母净利润是8415万元,比去年同期下降24.64%。

瑞芯微在公告中解释,根据公司在一季度对制造商的抽样调查,今年为应对疫情,多数制造商春节放假较早,返工较晚,尤其在广东地区。

其使得 2022年一季度的实际有效工作时间约在1.6-1.8个月,而2021年一季度,由于鼓励就地过年,有效工作时间约 2.7 个月(历史上基本在 2.5 个月左右),造成货物流水不足。

另外,由于2021年某主要供应商缺货,到2022年一季度的1、2月份供应链缺货仍未缓解,加上由于香港、上海、深圳的疫情,造成封装、测试生产周期延长以及运输时间的数倍增长,公司3月中旬才拿到局部比较大量的货。

瑞芯微表示,2022年一季度的实际需求是超过2021年的,但由于供应及物流的限制,导致一季度的业绩下滑。

据了解,2022年将是瑞芯微AIoT旗舰芯片RK3588系列产品量产之年,预计RK3588系列是目前国内顶配高端 AIoT芯片。

若RK3588能够成功量产,预计在营收中占比会越来越大,将成为未来营收增长的“主力军”。也就是说,瑞芯微在2022年,也会在AIoT赛道征战。

北京君正通过近几年收购北京矽成、与半导体企业韦尔股份合作等一系列操作,也彰显着抢滩半导体高端市场的野心。

03.显控设备市场发展可期

在一季度,除了半导体市场保持增长外,显控设备的增长也呈现了积极信号。

2022年,LED显示屏的国内外市场略有不同,海外市场的疫情影响稍有减缓,需求保持复苏趋势,但国内市场则受疫情反复的影响,表现不如预期。

艾比森、雷曼光电、洲明科技、利亚德四家企业在2022年Q1,营收和净利润都实现了盈利,奥拓电子虽然营收实现增长,但净利润亏损了4倍多,只有722万元;淳中科技则是营收和净利润都不太理想,特别是净利润下滑了170.50%。

从这几家企业的财报来看,受疫情反复、国际环境变化等多方影响,供应链端需求下降明显,国内市场增长速度放缓,显示屏企业业绩的增长很大程度来自于海外市场的恢复。

其中,洲明科技海外市场持续恢复,业绩稳步增长;雷曼光电持续巩固并扩大现有海外营销网络,延伸海外产品线,扩大海外市场份额,国际市场成为一季度业绩增长的重要引擎;艾比森得益于海外市场逐步恢复,成功实现扭亏为盈。

奥拓电子一季度受益于LED显示智能视讯解决方案在影视、广告等市场收入增长较好,营收实现增长,净利润亏损是因为土地使用权及在建工程计提减值损失。

有分析人士指出,2022年以来,受国内疫情多点散发及局部暴发的影响,政府在一些项目上的预算有所缩减,并且疫情波及之地的户外商场消费者减少,商业化的大屏显示需求在一定程度上有所下降,国内显示屏市场短期内发展低于预期。

但随着国外逐步放开疫情管控,全球经济逐步复苏,LED显示行业海外市场逐渐回暖,对显示屏企业的业绩增长起到一定的促进作用。

与此同时,Mini/Micro LED技术飞速发展,XR虚拟拍摄、LED影院屏、裸眼3D显示等细分领域迅速崛起,加上国内正在实施2022-2023年“百城千屏”计划,有望推动户外显示屏市场成长,长期来看,LED屏企业绩仍然值得期待。

04.红外热像仪和光学镜头的冰火两重天

▲部分涉足安防业务企业2022年Q1业绩

2022年一季度,净利润超过1亿元的企业仅有11家,净利润低于1亿元的企业有58家,其中亏损的企业有27家。

虽然获利艰难,但依旧有增长幅度较大的企业。

净利润增长30%以上的企业有20家,其中增长翻倍的企业有11家,包括九联科技、声迅股份、富瀚微、殷图网联、艾比森、中芯国际、立昂技术、佳都科技、*ST赛为、辰安科技、雷曼光电。

九联科技一季度实现营业收入4.94亿元,同比增长1.16%;归属于上市公司股东的净利润689万元,较上年同期扭亏为盈,预计同比增长735.24%(未审计),主要系本期毛利率较去年同期提升所致。

九联科技的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。

其在2021年3月23日起在A股上市交易,公开数据显示,从2017年至2021年,九联科技净利润年均复合增长率为64.39%。

目前,九联科技在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K智能家庭多媒体终端销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量等,整体均居于行业领先地位。

另外一家增长明显的企业是佳都科技,佳都科技2022年一季度实现营收10.36亿元,同比增长1.2%;净利润3706万元,同比增长117.08%。

佳都科技表示,在报告期内,公司轨道交通、城市交通、城市安全应急领域的智能化项目按计划交付,相关业务收入同比接近翻番,带动整体业务毛利加速增长。

因应疫情防控需要,公司“防疫卫士”等科技防疫系列产品在多地推广,“轨道交通智慧车站”系列产品打开成都等地市场。

在2021年表现良好的红外热像仪和光学镜头,在2022年一季度的成绩却呈现“冰火两重天”。

在2020年、2021年,高德红外、睿创微纳、大立科技的营收和净利润得益于疫情状态下,市场需求暴增,收获颇丰,但随着疫情的相对稳定,需求下降,业绩表现不一。

高德红外业绩增长相对稳定,甚至有逆势增长的趋势。一季度实现营业总收入7.42亿元,同比增长12.95%;归母净利润3.12亿元,同比增长30.62%;毛利率为57.03%,同比上升0.08%。

高德红外是规模化从事红外核心器件、红外热像仪、大型光电系统研发、生产、销售的高新技术上市公司。

高德红外研制成功了完全自主知识产权的中国红外探测器芯片,建成了以红外技术为核心的全产业链,已成为国内红外行业领军企业,红外热成像整机市占率位居全球第二。

通过多年高额研发投入,高德红外自主研发的芯片业务在2017年首次实现盈利后,几乎年年实现翻倍增长。近三年来,产值更是增长快速。

目前,高德红外已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台,构建了从底层红外核心器件,到综合光电系统,再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。

睿创微纳一季度实现营业总收入4.45亿元,同比增长16.96%;归母净利润4622.11万元,同比下降61.73%;毛利率为47.31%,同比下降12.66%。

睿创微纳表示,期间费用率升高14.1%,营业成本大幅上升,经营性现金流大幅下降173.9%。

公司2022一季度营业成本2.35亿元,同比增长53.9%,高于营业收入17%的增速,导致毛利率下降12.7%。期间费用率为36.8%,较上年升高14.1%。经营性现金流由6100万元下降至-4510万元,同比下降173.9%。

睿创微纳从事专用集成电路、特种芯片及MEMS传感器设计与制造技术开发,为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像与测温全产业链产品、激光、微波产品及光电系统。

睿创微纳的产品广泛应用于夜视观察、医疗防疫、智慧工业、无人机载荷、自动驾驶、安消防、物联网、人工智能、机器视觉等领域。

相比高德红外和睿创微纳的大步向前,大立科技的业绩则不太理想。

大立科技2022一季报显示,公司主营收入1.41亿元,同比下降51.91%;归母净利润806.99万元,同比下降92.04%;毛利率58.08%。

大立科技主营业务为红外及光电类产品和巡检机器人类产品两大领域,虽然一季度的业绩同期下降比较多,但是对比2021年四个季度的表现来看,大立科技2022年的一季度是扭亏为盈了。

分季度来看,大立科技在2021年1-4季度营业收入分别为2.93亿元、3.47亿元、1.01亿元和6403万元;各季度对应的净利润分别为1.01亿元、1.59亿元、-933万元和-7968万元。从各季度的业绩表现来看,季度亏损有加大的态势。

据了解,大立科技在2021年进行了全年业务结构的调整,非防疫类产品业务收入占比显著提升,其中型号装备产品持续保持快速放量增长。

大立科技的诸多研发项目中,光电吊舱开发项目最为引人关注。资料显示,机载光电吊舱是现代作战飞机拓展对地攻击功能的标准配置,是军事强国光电技术水平的最高体现,目前只有少数发达国家具有研发生产能力。

这或许是大立科技在2022年一季度能扭亏为盈的原因,及时调整业务结构,才能获得新的增长。

随着物联网技术的发展,AIoT产品成本逐渐下降、场景不断丰富、用户使用习惯逐渐养成,通过摄像头,AIoT产品能够更清晰地捕捉更多信息,实现识别障碍物、监测家居环境动态、视觉交互等功能,摄像头正在逐步成为扫地机器人、冰箱、电视、无人机等AIoT产品的重要电子器件。

因此,与此相关的镜头企业,在这两年都有了较大的发展机遇,但今年一季度受多种因素影响,收益面临挑战。

宇瞳光学2022年第一季度实现营业收入4.3亿元,同比减少2.44%;归属于上市公司股东的净利润4288万元,同比减少25.46%。

宇瞳光学表示,一季度营收较上年同期略降,主要原因一是受下游去库存影响,二是一季度为行业传统淡季,三是2020年受疫情影响,部份需求延后至2021年一季度,去年一季度基数偏高。

Q1的毛利率为26.98%,较上年同期增加约2%,主要原因是高像素产品出货占比及海外营收占比提升。

凤凰光学和联合光电的净利润下滑幅度都较大,亏损1千万左右,其中,凤凰光学的净利润同比下滑4倍以上。

凤凰光学2022年第一季度实现营业收入3.9亿元,同比上升13.31%;归母净利润亏损1281.93万元,同比下降438.94%,较上年同期由盈转亏;财务费用510万元,毛利率10.25%。

凤凰光学业绩常年低迷,净利润多年徘徊在微利和亏损之间。但是2021年,对凤凰光学来说,是尤其重要的一年,其向半导体外延材料领域转型,战略性退出现有光设备行业。

据了解,凤凰光学主营业务为光学组件、智能控制器、锂电芯、精密加工等产品的研发、生产和销售,主要产品为光学组件、光学仪器、精密加工、控制器、锂电池。

2021年12月14日,凤凰光学发布公告称,中电海康集团有限公司(以下简称“中电海康”)与凤凰控股签订《无偿划转协议》,约定中电海康通过股份无偿划转方式取得凤凰控股持有的凤凰光学33.28%股权。

在本次无偿划转完成后,中电海康将直接持有凤凰光学47.16%股权,而中电海康及凤凰控股均属中国电科全资子公司,因此凤凰光学的实际控制人为中国电科。

资料显示,中电海康主要从事芯片方案、存储计算、智能感知、智能控制、物联网系统平台和IoT应用生态的物联网产业。

同时,2021年凤凰光学筹划重大资产重组,拟注入半导体外延材料领域的优质资产,具体包括国盛电子、普兴电子的100%股权。

凤凰光学2022年一季度业绩下滑,是受材料涨价、疫情等因素影响,成本费用增加。但凤凰光学表示,在资产重组后,将向半导体外延材料领域转型,或将会有新的机遇。

随着疫情逐渐稳定,2022年红外热像仪和光学镜头需要尽快摆脱季节性低迷,让业绩获得新增长。

05.27家企业净利润亏损,部分企业亏损十倍以上

▲部分涉足安防业务企业2022年Q1业绩

2022年一季度,27家企业净利润是亏损的,其中,净利润同期下滑50%以上的企业有23家企业,下滑1倍以上的企业有15家,下滑7倍以上的企业有3家,分别是罗普特、广道高新、海峡创新。

罗普特2022年一季报显示,主营收入1090.8万元,同比下降75.58%;归母净利润亏损1274.03万元,同比下降711.6%,较上年同期由盈转亏;财务费用-354.12万元,毛利率26.9%。

罗普特表示,业绩下滑的原因主要包括,受全国各地疫情影响,供应链不稳定,公司部分订单交付延期,导致报告期内确认的收入减少;因公司业务存在季节性波动,一季度销售收入规模较小,故部分订单的延迟确认收入易引起相关指标较大比例变动。

罗普特,主营业务为人工智能硬件制造、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统及其他服务等。2021年2月23日,罗普特在上交所科创板上市。

广道高新去年在北交所上市,2022年一季度便遇开局不利,报告期内公司实现营业总收入803.78万元,同比下降72.03%;归母净利润亏损1005.29万元,上年同期亏损70.10万元;扣非净利润亏损1007.35万元,上年同期亏损70.10万元。

对于营收下滑,广道高新称,由于各地疫情防控措施此起彼伏,使公司产品交付遭受梗阻、人员交流不畅、物流不顺等问题导致公司业务收入有所减少。

对于亏损,广道高新表示,公司营业收入的减少,同时期间费用支出平稳,导致净利润减少。

海峡创新2022年第一季度,营业收入3345万元,同比减少64.48%;归属于上市公司股东的净利润-4239万元,上年同期0.0023万元,同比由盈转亏,比上年同期减少1917.5%,净利润下滑近20倍。

海峡创新以智慧城市为主营业务,智慧医疗为未来发展战略产业,根据近几年的年报显示,海峡创新的净利润都是亏损状态,2019年、2020年和2021年的归母净利润分别为-7.93 亿元、-5.89 亿元及-3.63 亿元。

对此,深交所要求海峡创新说明其公司持续经营能力是否存在重大不确定性。海峡创新只表示这主要系本报告期内智慧产业及影城营业收入下降导致。

结语

不少业内人士担忧,2022年这么难,接下来的路要怎么走?整体安防市场发展趋势,又将是如何的?安防还香吗?

安防之变

安防在国内发展有四十年了,它的释义是安全防范。

安防行业通常指用技术手段(技防)来解决安防和防范的问题,最初的行业形态大都是用音视频技术来实现需求。

再看现在的安防行业,解决方案覆盖千行百业,新兴技术层出不穷。

用行业龙头海康对自己的定位大概能看出行业的变化,从一开始的视频监控方案商到以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,再到现在将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业,引领智能物联新未来。

智能物联时代的安防,究竟发生了哪些变化?

以前的客户提出的是功能性的需求,比如装个监控防盗,装个门禁管人,装个道闸管车。

企业为其提供一个或多个产品,通过简单的连接组合去满足客户需求,这时候的企业被定义为产品公司

现在的客户提出的是场景性的需求,比如一栋大楼、一个园区甚至是一个城市的智能化。

企业为其提供解决方案,通过多个系统(产品的组合)的协同融合去满足客户需求,这时候的企业被定义为方案公司或者服务商

所以客户需求的变化可以总结为:从产品到方案,从为功能服务到为场景服务。

安防最初大都是用音视频技术来解决问题,安防行业的技术变革周期是过长的,典型的几次技术变革,编解码升级(MJPEG-MPEG4-H.264-H.265)、传输升级(模拟-数字)、分辨率升级(CIF-D1-720P-1080P-5M-4K),基本上都是围绕音视频技术。

近两年安防行业技术变革的步伐明显加快,而且带给行业的变化也更明显,AI、大数据、云等众多技术纷纷在安防行业落地。

安防工程师们不再只是讨论编解码、单片机、模转数,而是越来越多的新概念需要去理解,比如物信融合、数据中台、数字孪生……

以前的核心技术是围绕音视频,现在的核心技术是围绕数据价值。

过去安防是IT产业一个很小的分支,以硬件为主,厂家负责研发制造,工程商负责项目实施。

随着客户需求的变化,除了传统的安防设备,还需要大量的数据计算、平台融合、集成维护等工作,所以越来越多的玩家都参与进来,例如AI、互联网、ICT、通讯、集成等公司。

现在的安防更像是AIoT大产业里面的一个业务。

那么这些公司会对传统的安防企业带来冲击吗,行业的格局会发生变化吗?

短期内不会。

AIoT是一个星辰大海的故事,是一个坡长雪厚的赛道,传统的安防企业有着长期积累下来的行业壁垒(行业理解、渠道、关系等),新玩家想要突破是需要时间的。

而且大部分新玩家进入安防行业,看中的是安防产生的大量数据怎么挖掘价值,传统的业务不是他们的菜。

应对之策

既然看到了变化,那我们又该如何应对呢?

首先,安防行业依然是稳健向前的,而且它的边界扩大对从业者都是机会。

过去两年,疫情带来了巨大的挑战,让世界发生了太多的变化。但有一件事是确定无疑的,那就是数字化的趋势没有改变。

安防行业的这些变化本质上也是在朝数字化的方向演变。

数据结构化——数字中台——软件定义“**”——数字孪生,这就是安防行业数字化的进程。

在面临的行业变化中,数字化就是现在最确定的巨大机遇。集成商和工程要做好发掘数据和引导用户用好数据;厂家要做好数据的融合和价值提取

未来方案的竞争力,取决于谁的数据更丰富,谁的计算更快,谁能够真正理解数据,保护好数据的安全和隐私,用好数据来帮助客户降本增效

对于传统的安防企业,看似跟数字化关系不大,但数据都是由一个个的硬件产生的,要积极地去跟生态企业合作,他们也缺硬件能力。同时坚守品质,这是传统企业的核心竞争力。

对于集成商和工程商,在跟客户交流的时候会遇到三个难题:客户的需求,标准化程度很低、碎片化程度很高、个性化定制很多。

怎么去解决客户的这些问题,恰恰是集成商和工程商的机会。

需用数字化的思维去思考问题,然后带着集成的思维去做方案,现在已经很难直接从厂家拿一个方案就能去实施了。

此外,数字化会给项目带来巨大的运维工作,未来项目运维的成本会越来越高,可以重点关注运维服务。

总之,哪里能产生数据,哪里就有业务。

今天面临经济社会技术的巨变,通其变,天下无弊法;执其方,天下无善教。变化就会带来机遇,若能洞察行业更多的变化,走得才能更稳健一点!

责任编辑:lxy